Амосрм — система учета продаж и клиентов, которая объединяет каналы продаж в себе. Благодаря взаимодействию с почтой, сайтом, онлайн-консультантами, телефонии и смс отслеживаются и удерживаются клиенты. Настройка срм и внедрение системы в бизнес позволяет сэкономить время обработки заявки.

настройка crm системы

Например, когда процедура обзвона происходит через выставление статусов не в сделках, а в контактах СРМ. Данный момент полностью нарушает логику CMR — снижается достоверность данных в отчетах и затрудняется проведение аналитики. При настройке бекапов требуется уделить внимание возможности масштабирования и кастомизации СРМ. Программа должна корректно работать после установки сторонних модулей и приложений. Для интеграции сложных IT-продуктов рекомендуется сразу обратиться к специалистам по внедрению.

Обычно задачами руководителя являются:

Руководители и сотрудники будут обучаться отдельно, согласно ролям, которые будут ими выполняться. После того, как вопрос с подбором системы разрешён и обозначено начало работ, нужно составить техническое задание, что-бы определить последовательность решения задач. Либо вы оставите настройку CRM на наше усмотрение и сумеете на период реализации проекта подстроить свою фирму таким образом, чтобы не останавливать производство. Битрикс24 — платформа, предлагающая своим клиентам современные инструменты для управления бизнесом.

Например, проставить оплату можно за одну секунду. Иногда менеджеры не до конца понимают, за решение какой задачи нужно приниматься в первую очередь. Всех клиентов они делят на определенные группы и стараются каждой из них уделить одинаковое внимание. Если какая-то сделка открыта и не завершена (так называемый рipeline), руководитель отдела это сразу увидит. Контроль над менеджерами по продажам будет мотивировать их эффективнее общаться с клиентами и закрывать сделки.

Лучшая CRM с уникальными настройками

Старые клиенты уже знают ваш бизнес, у них есть лояльность, поэтому таких клиентов проще довести до целевого действия. И на работу с ними нужно потратить меньше денег. Поэтому нужно сегментировать клиентов, чтобы не тратить лишние деньги и время на привлечение тех, которые и так являются клиентами. Я расскажу, как настроить CRM-систему и какие ошибки бывают при ее внедрении.

настройка crm системы

Так, менеджеры во время звонков смогут воспользоваться скриптами для продаж, быстро отреагировав даже на самый неожиданный ответ потенциального заказчика. Внедрение CRM – ответственный этап в жизни каждой компании. От того, насколько корректно будет выбрана и интегрирована система управления, во многом зависит успешность последующей работы. Поэтому, если еще не определились с тем, какую CRM собираетесь внедрить на предприятии или в организации, обязательно прочтите наши советы. Принцип работы некоторых CRM-систем таков, что менеджеры самостоятельно выбирают себе рабочие задачи из общего списка.

Создайте воронку продаж

Для интеграции телефонии потребуется совместимая виртуальная АТС. Все входящие и исходящие звонки будут зафиксированы в системе. Руководитель сможет оценивать статистику обращений и сами диалоги. Кроме того, во время разговоров с клиентами CPM автоматически открывает карточки с их данными.

настройка crm системы

Старые уже знают вас и поэтому этапов может быть меньше. Это делают с помощью скриптов для передачи данных из разных форм. Оформленные клиентами заявки и заказы будут автоматически формироваться в системе. Менеджеру не придется вручную заводить карточку с информацией о каждом клиенте. В систему импортируют бухгалтерские документы, данные по текущим сделкам, контакты сотрудников и клиентов, прочую документацию.

Как настроить CRM-систему в 2021

Все данные можно вносить вручную или импортировать из других сервисов. После загрузки информации, следует добавить всех сотрудников и указать их возможности в программе. Оценивать результаты внедрения CRM-системы стоит спустя 3-4 месяца работы. Всё это в целом приведёт к повышению продаж и упрощению бизнес-процессов.

  • Менеджеры могут забывать это делать, из-за этого статистика продаж и взаимодействий клиентов будет неполной.
  • Например, вы хотите увеличить выручку на 25 % за счёт продаж крупным производственным компаниям.
  • Все зависит от количества процессов, которые организации нужно автоматизировать, и сотрудников, которые задействованы во внедрении CRM.
  • Отдельно хочу отметить великолепный сервис, на все вопросы и комментарии с радостью и очень оперативно отвечали.

По сути своей это поддержка проекта после его непосредственной реализации. Боевые недели длятся на протяжении 2 рабочие недели (т.е. 10 рабочих дней). В течении этого времени заказчик активно работает в CRM системе. Он тестирует все установленные доработки и виджеты в реальных условиях ведения бизнеса на предмет возникновения багов или ошибок. Наша служба поддержки бесплатно устраняет возникшие проблемы в течение этого времени. Исходя из ваших бизнес-процессов мы сделаем подбор и внедрение CRM системы, которая будет отвечать запросам вашей организации.

Наиболее распространенные ошибки при внедрении CRM

Чтобы повышать количество успешных сделок, руководитель обязан находить эффективные каналы продаж. Также важна работа с сотрудниками и менеджерами, которые взаимодействуют с потенциальными покупателями. Для поднятия конверсии, следует разработать стратегию развития, записав её в CRM. Следует договориться с компанией, которая занимается установкой и внедрением ЦРМ систем, в каком формате сведения будут переноситься в систему. Цель первого этапа — фиксировать все что входит в вашу компанию, все обращения по всем каналам связи.

Наши сотрудники

Для этого разработайте пошаговые инструкции и обучающие видео для каждой должности. Дополнительно создайте базу знаний, в которой можно найти ответы на частые вопросы. Добавление пользователей и настройка прав доступа. Настройка этапов воронки и полей квалификации (критерии описания клиента и его статуса).

Как подготовиться к внедрению CRM

Как показывает практика, бывают случаи, когда нужно запустить CRM в минимальные сроки с минимальным бюджетом. Важно правильно формировать свои ожидания https://xcritical.com/ru/blog/analiticheskiy-crm-rabotat-s-klientami-prosto/ результата от внедрения. Эффект наступает не сразу, а через 1-1,5 месяца. За это время пользователи привыкают к новым правилам работы.